Xusto despois do novo ano do ano do dragón, as empresas domésticas de vehículos enerxéticos xa están "arruinadas".
En primeiro lugar, BYD elevou o prezo do modelo de edición de honra Qin Plus/Destroyer 05 a 79.800 yuanes; Posteriormente, Wuling, Change e outras compañías de automóbiles tamén seguiron a demanda, que está chea de retos. Ademais dos recortes de prezos, BYD, XPENG e outras novas empresas de automóbiles enerxéticos tamén están a investir en mercados no exterior. Con base en mercados como Europa e Oriente Medio, centraranse en explorar mercados como América do Norte e América Latina este ano. A expansión da nova enerxía ao mar converteuse nunha tendencia en rápido crecemento.
Baixo a feroz competencia nos últimos anos, o mercado mundial de vehículos enerxéticos entrou nunha fase de crecemento impulsada polo mercado desde unha fase inicial impulsada por políticas.
Coa popularidade dos novos vehículos enerxéticos (EVs), o mercado de carga incrustado no seu panorama industrial tamén se presentou en novas oportunidades.
Actualmente, os tres factores clave que afectan á popularidade dos EVs son: Custo integral da propiedade (TCO), rango de cruceiro e experiencia de carga. A industria cre que a liña de prezos para un coche eléctrico popular é de aproximadamente 36.000 dólares, a liña de quilometraxe é de 291 millas e o límite superior do tempo de carga é de media hora.
Co avance tecnolóxico e a caída dos custos da batería, o custo global de propiedade e o cruceiro de novos EVs diminuíron. Actualmente, o prezo de venda dos BEV nos Estados Unidos é só un 7% superior ao prezo medio de venda dos coches. Segundo datos de Evadoption, unha empresa de investigación de vehículos eléctricos, a tendencia media de quilometraxe de BEVS (vehículos eléctricos puros) á venda nos Estados Unidos alcanzou as 302 millas en 2023.
O maior obstáculo que dificulta a popularidade dos EV é a fenda no mercado de carga.
As contradicións dun número insuficiente de pilas de carga, unha baixa proporción de carga rápida entre as pilas de carga pública, a mala experiencia de carga dos usuarios e a infraestrutura de carga que non seguen co desenvolvemento de EVs son cada vez máis destacadas. Segundo a investigación de McKinsey, "a carga de pilas son tan populares como as gasolineiras" converteuse no principal factor para que os consumidores consideren a compra de EVs.
10: 1 é o obxectivo de 2030 establecido pola Unión Europea para a relación vehículo a pila EV. Non obstante, excepto para os Países Baixos, Corea do Sur e China, a relación vehículo-pila noutros grandes mercados de EV en todo o mundo é superior a este valor e incluso tende a aumentar ano a ano. Segundo datos da Axencia Internacional de Enerxía, espérase que a relación vehículo-pila nos dous principais mercados de EV dos Estados Unidos e Australia continúe aumentando.
Ademais, o informe demostra que, aínda que o número total de pilas de carga nos Países Baixos e Corea do Sur seguiu crecendo de acordo cos EVs, sacrificaron a relación de carga rápida, o que levará a unha fenda de carga rápida e dificulta cumprir os requisitos do usuario para o tempo de carga.
Nas primeiras etapas do desenvolvemento de novos vehículos enerxéticos, moitos países esperan promover o desenvolvemento do mercado de carga promovendo a popularidade dos EVs, pero isto producirá un investimento de carga insuficiente a curto prazo. A escala de investimentos, o mantemento de seguimento, as actualizacións de equipos e as actualizacións de software das estacións de carga requiren investimentos continuos e grandes. Non se lles prestou unha atención insuficiente na fase inicial, dando lugar ao desenvolvemento actual e inmaduro do mercado de carga.
Na actualidade, a ansiedade de carga substituíu os problemas de rango e prezos como o maior obstáculo para a popularización dos EVs. Pero tamén significa potencial ilimitado.
Segundo as previsións relevantes, para o 2030, as vendas globais de vehículos eléctricos superarán os 70 millóns e a propiedade chegará a 380 millóns. Espérase que a taxa anual de penetración de vehículos anuais global alcance o 60%. Entre eles, mercados como Europa e Estados Unidos están crecendo rapidamente, e mercados emerxentes como o sueste asiático e Oriente Medio teñen unha urxencia de explosión. O brote global de novos vehículos enerxéticos proporcionou unha rara oportunidade para a industria de carga de China.
Xiaguang Think Tank, unha marca de servizo de consultoría baixo Shineglobal, baseada en datos relevantes da industria e enquisas de usuarios, a partir do novo mercado de vehículos enerxéticos, realizou unha análise en profundidade do estado de desenvolvemento actual e as tendencias futuras da industria de carga nos tres principais Mercados de Europa, Estados Unidos e sueste asiático, e combinárono con representantes de empresas no exterior na industria de carga. Análise e interpretación de casos, o "informe de investigación no exterior da industria" foi publicado oficialmente, coa esperanza de coñecer o mercado de carga desde unha perspectiva global e capacitar ás empresas no exterior da industria.
A transición enerxética no sector do transporte terrestre de Europa é rápida e é un dos maiores mercados de vehículos enerxéticos do mundo.
Actualmente, as vendas de EV e a participación en Europa están aumentando. A taxa de penetración de vendas de EV europea pasou de menos do 3% en 2018 ao 23% en 2023, con rápido impulso. A Axencia Internacional de Enerxía prevé que para o 2030, o 58% dos coches en Europa serán vehículos enerxéticos novos e que o número chegará a 56 millóns.
Segundo o obxectivo de emisión de carbono cero da UE, a venda de vehículos de motor de combustión interna será parada completamente en 2035. É previsible que o público europeo do mercado de vehículos enerxéticos pasará de primeiros adoptantes ao mercado de masas. A fase de desenvolvemento global de EV é boa e está a chegar a un punto de inflexión do mercado.
O desenvolvemento do mercado de carga europea non mantivo o ritmo coa popularidade dos EVs, e a carga segue sendo o principal obstáculo para substituír o aceite por electricidade.
En termos de cantidade, as vendas de EV europeas representan máis dun terzo do total do mundo, pero o número de pilas de carga representa menos do 18% do total do mundo. A taxa de crecemento de pilas de carga na UE ao longo dos anos, excepto por ser plana en 2022, é inferior á taxa de crecemento dos EV. Actualmente, hai preto de 630.000 pilas de carga pública dispoñibles (definición AFIR) nos 27 países da UE. Non obstante, para alcanzar o obxectivo de redución de emisións de carbono do 50% en 2030, o número de pilas de carga debe alcanzar polo menos 3,4 millóns para satisfacer a demanda crecente de EVs.
Desde a perspectiva da distribución rexional, o desenvolvemento do mercado de carga nos países europeos é desigual, e a densidade de distribución de pilas de carga está concentrada principalmente en países pioneiros de EV como Holanda, Francia, Alemaña e Reino Unido. Entre eles, Holanda, Francia e Alemaña representan o 60% do número de pilas de carga pública na UE.
A diferenza de desenvolvemento no número de pilas de carga per cápita en Europa é aínda máis evidente. En termos de poboación e área, a densidade de cargar pilas nos Países Baixos supera con moito a doutros países da UE. Ademais, o desenvolvemento rexional do mercado de carga dentro do país tamén é desigual, co poder de carga per cápita en zonas con poboacións concentradas. Esta distribución desigual é un factor importante que dificulta a popularidade dos EV.
Non obstante, as lagoas no mercado de carga tamén traerán oportunidades de desenvolvemento.
En primeiro lugar, os consumidores europeos preocúpanse máis pola comodidade de cargar en múltiples escenarios. Debido a que os residentes en antigas áreas das cidades europeas non teñen prazas de aparcamento interiores e non teñen as condicións para instalar cargadores domésticos, os consumidores só poden usar a carga lenta de estrada durante a noite. As enquisas demostran que a metade dos consumidores en Italia, España e Polonia prefiren cobrar nas estacións de carga pública e nos lugares de traballo. Isto significa que os fabricantes poden centrarse na ampliación de escenarios de carga, mellorar a súa comodidade e satisfacer as necesidades dos usuarios.
En segundo lugar, a construción actual da carga rápida de DC en Europa queda atrás, e a carga rápida e a carga ultra-rápida converteranse en avances no mercado. As enquisas demostran que máis da metade dos usuarios na maioría dos países europeos só están dispostos a esperar en 40 minutos para a acusación pública. Os usuarios en mercados de crecemento como España, Polonia e Italia teñen a menor paciencia, con máis do 40% dos usuarios que esperan cobrar ata o 80% dentro de 20 minutos. Non obstante, os operadores de carga con fondos tradicionais da compañía enerxética céntranse principalmente na construción de sitios de CA. Hai lagoas na carga rápida e na carga ultra-rápida, que se converterá no foco da competencia para os principais operadores no futuro.
En xeral, a factura da UE sobre a infraestrutura de carga é completa, todos os países fomentan o investimento en estacións de carga e o principal sistema de política de mercado está completo. O actual mercado de carga europea está en auxe, con centos de grandes e pequenos operadores de rede de carga (CPOs) e provedores de servizos de carga (MSPs). Non obstante, a súa distribución está extremadamente fragmentada e os dez primeiros CPO teñen unha cota de mercado combinada inferior ao 25%.
No futuro, espérase que máis fabricantes se unan á competición e que as súas marxes de beneficio comecen a aparecer. As empresas no exterior poden atopar o seu posicionamento correcto e usar as súas vantaxes para cubrir as lagoas do mercado. Non obstante, ao mesmo tempo, os retos tamén conviven con oportunidades e necesitan centrarse nos problemas de protección do comercio e localización en Europa.
Desde 2022, o crecemento de novos vehículos enerxéticos nos Estados Unidos acelerouse e espérase que o número de vehículos alcance os 5 millóns en 2023. Non obstante, en xeral, 5 millóns representan menos do 1,8% do número total de vehículos de pasaxeiros en Estados Unidos e o seu progreso EV quedan atrás do da Unión Europea. e China. Segundo o obxectivo da ruta de emisión de carbono cero, o volume de vendas de novos vehículos enerxéticos nos Estados Unidos debe representar máis da metade para o 2030, e o número de vehículos dos Estados Unidos debe superar os 30 millóns, representando o 12%.
O lento progreso da EV provocou imperfeccións no mercado de carga. A finais de 2023, hai 160.000 pilas de carga pública nos Estados Unidos, o que equivale a unha media de só 3.000 por estado. A relación de vehículos a pila é de case 30: 1, que é moi superior á media da UE de 13: 1 e a relación de pila de carga-carga pública de 7,3: 1 de China. Para satisfacer a demanda de cobro de propiedade EV en 2030, a taxa de crecemento de pilas de carga nos Estados Unidos debe aumentar en máis de tres veces nos próximos sete anos, é dicir, engadiranse unha media de polo menos 50.000 pilas de carga cada unha ano. En particular, o número de pilas de carga de DC necesita case o dobre.
O mercado de carga dos Estados Unidos presenta tres grandes problemas: distribución desigual do mercado, mala fiabilidade de carga e dereitos de carga desigual.
En primeiro lugar, a distribución da carga polos Estados Unidos é extremadamente desigual. A diferenza entre os estados con máis e as poucas pilas de carga é de 4.000 veces, e a diferenza entre os estados con máis e as poucas pilas de carga per cápita é de 15 veces. Os estados con maior número de instalacións de carga son California, Nova York, Texas, Florida e Massachusetts. Só Massachusetts e Nova York están relativamente ben correspondentes ao crecemento de EV. Para o mercado estadounidense, onde a condución é a elección preferida para as viaxes de longa distancia, a insuficiente distribución de pilas de carga limita o desenvolvemento de EVs.
En segundo lugar, a satisfacción dos usuarios dos Estados Unidos segue diminuíndo. Un xornalista de Washington Post fixo unha visita non anunciada a 126 CCS estacións de carga rápida (non Tesla) en Los Ángeles a finais de 2023. Os problemas máis destacados atopados foron a baixa dispoñibilidade de pilas de carga, importantes problemas de compatibilidade de carga e mala experiencia de pago. Unha enquisa de 2023 demostrou que unha media do 20% dos usuarios dos Estados Unidos atoparon colas de carga ou pilas de carga danadas. Os consumidores só poderían marchar directamente e atopar outra estación de carga.
A experiencia de carga pública nos Estados Unidos aínda está lonxe das expectativas dos usuarios e pode converterse nun dos principais mercados coa peor experiencia de carga, excepto Francia. Coa popularidade dos EVs, a contradición entre as necesidades dos usuarios en crecemento e a carga atrasada só se fará máis evidente.
En terceiro lugar, as comunidades brancas e ricas non teñen igual acceso ao poder de carga que outras comunidades. Na actualidade, o desenvolvemento de EV nos Estados Unidos aínda está nas súas primeiras etapas. A xulgar polos principais modelos de vendas e 2024 novos modelos, os principais consumidores de EV seguen sendo a clase rica. Os datos mostran que o 70% das pilas de carga están situadas nos concellos máis ricos e o 96% están situados en concellos dominados por brancos. Aínda que o goberno inclinou as políticas de EV e cobran cara ás minorías étnicas, as comunidades pobres e as zonas rurais, os resultados aínda non foron significativos.
Para resolver o problema de infraestruturas de carga de EV insuficientes, Estados Unidos introduciu sucesivamente facturas, plans de investimento e estableceron subvencións gobernamentais a todos os niveis.
O Departamento de Enerxía dos Estados Unidos e o Departamento de Transportes publicaron conxuntamente as "normas e requisitos de infraestrutura de vehículos eléctricos estadounidenses" en febreiro de 2023, establecendo normas e especificacións mínimas detalladas para o software e hardware, operacións, transaccións e mantemento de estacións de carga. Unha vez que se cumpran as especificacións, as estacións de carga poden ser elixibles para financiar subvencións. Con base en facturas anteriores, o goberno federal estableceu unha serie de plans de investimento de cobro, que se entregan aos departamentos federais para destinar orzamentos aos gobernos estatais cada ano e logo aos gobernos locais.
Na actualidade, o mercado de carga dos Estados Unidos aínda está na fase de expansión anticipada, aínda están xurdindo novos participantes e aínda non se formou un patrón de competencia estable. O mercado de operacións de rede de carga pública estadounidense presenta tanto características descentralizadas de cabeza e concentradas na cabeza: as estatísticas AFDC demostran que a partir de xaneiro de 2024 hai 44 operadores de carga nos Estados Unidos e o 67% das pilas de carga pertencen ás tres principais Puntos de carga: carga de carga, Tesla e parpadeo. En comparación co CPO, a escala doutros CPO é bastante diferente.
A entrada da cadea industrial de China aos Estados Unidos pode resolver moitos problemas existentes no actual mercado de carga dos Estados Unidos. Pero como os novos vehículos enerxéticos, debido a riscos xeopolíticos, é difícil para as empresas chinesas entrar no mercado estadounidense a menos que constrúan fábricas nos Estados Unidos ou México.
No sueste asiático, cada tres persoas posúen unha moto. Electric dúas rodas (E2W) dominaron o mercado durante moito tempo, pero o mercado do automóbil aínda está en fase de desenvolvemento.
Promover a popularización de novos vehículos enerxéticos significa que o mercado do sueste asiático debe saltar directamente a etapa da popularización do automóbil. En 2023, o 70% das vendas de EV no sueste asiático procederán de Tailandia, que é o mercado principal de EV na rexión. Espérase alcanzar o obxectivo da taxa de penetración de vendas de EV do 30% en 2030, converténdose no primeiro país ademais de Singapur para entrar na etapa de madurez EV.
Pero na actualidade, o prezo dos EV no sueste asiático aínda é moito maior que o dos vehículos de gasolina. Como podemos conseguir que a xente sen coches elixa os EVs cando compran un coche por primeira vez? Como promover o desenvolvemento simultáneo de mercados de EV e carga? Os retos aos que se enfrontan as novas empresas enerxéticas no sueste asiático son moito máis graves que os dos mercados maduros.
As características do mercado EV dos países do sueste asiático son bastante diferentes. Pódense dividir en tres categorías segundo a madurez do mercado do automóbil e o inicio do mercado de EV.
A primeira categoría son os mercados de automóbiles maduros de Malaisia e Singapur, onde o foco do desenvolvemento de EV é substituír os vehículos de gasolina, e o teito de vendas de EV é claro; A segunda categoría é o mercado de automóbiles tailandés, que se atopa en fase de crecemento tardío, con grandes vendas de EV e crecemento rápido, e espérase que se converta nos primeiros países distintos de Singapur en entrar na etapa madura do EV; A terceira categoría é os mercados de inicio tardío e a pequena escala de Indonesia, Vietnam e Filipinas. Non obstante, debido ao seu dividendo demográfico e desenvolvemento económico, o mercado de EV a longo prazo ten un enorme potencial.
Debido a diferentes etapas de desenvolvemento de EV, os países tamén teñen diferenzas na formulación de políticas e obxectivos de carga.
En 2021, Malaisia estableceu un obxectivo de construír 10.000 pilas de carga para o 2025. A construción de carga de Malaisia adopta unha estratexia de competencia no mercado aberto. A medida que as pilas de carga continúan aumentando, é necesario unificar os estándares de servizo CPO e establecer unha plataforma de consulta integrada para as redes de carga.
En xaneiro de 2024, Malaisia conta con máis de 2.000 pilas de carga, cunha taxa de finalización do 20%, das cales a carga rápida de DC supón un 20%. A maioría destas pilas de carga concéntranse ao longo do estreito de Malaca, con Kuala Lumpur e Selangor que rodean o capital do 60% das pilas de carga do país. Semellante á situación noutros países do sueste asiático, a carga de construción é distribuída desigualmente e altamente concentrada en metrópoles densamente poboadas.
O goberno de Indonesia encomendou a PLN Guodiano para construír infraestruturas de carga, e PLN tamén lanzou obxectivos para o número de pilas de carga e estacións de intercambio de baterías calculadas en 2025 e 2030. Non obstante, o seu progreso na construción quedou atrás do obxectivo e do crecemento de EV, especialmente en 2023 Despois do crecemento das vendas de BEV aceleradas en 2016, a relación de vehículos a pila aumentou drasticamente. A infraestrutura de carga pode converterse nun dos maiores obstáculos para o desenvolvemento de EVs en Indonesia.
A propiedade de E4W e E2W en Tailandia é moi pequena, dominada por BEVS. A metade dos coches de pasaxeiros do país e o 70% dos BEV están concentrados no Gran Bangkok, polo que a infraestrutura de carga está concentrada actualmente en Bangkok e arredores. En setembro de 2023, Tailandia conta con 8.702 pilas de carga, con máis dunha ducia de CPO. Polo tanto, a pesar do aumento das vendas de EV, a relación de vehículos a pila aínda alcanza un bo nivel de 10: 1.
De feito, Tailandia ten plans razoables en termos de disposición do sitio, proporción de DC, estrutura do mercado e progreso na construción. A súa construción de carga converterase nun forte apoio para a popularización dos EVs.
O mercado de automóbiles do sueste asiático ten unha base deficiente e o desenvolvemento de EV segue nunha fase moi temperá. Aínda que se espera un crecemento elevado nos próximos anos, o ambiente político e as perspectivas do mercado de consumo aínda non están claros, e aínda queda un longo camiño por percorrer antes da verdadeira popularidade dos EVs. Ten que ir.
Para as empresas no exterior, unha área máis prometedora reside no intercambio de enerxía E2W.
A tendencia de desenvolvemento de E2W no sueste asiático foi mellorando. Segundo a previsión de Bloomberg New Energy Finance, a taxa de penetración do sueste asiático alcanzará o 30% en 2030, antes que os vehículos eléctricos que entran na etapa de madurez do mercado. En comparación con EV, o sueste asiático ten unha mellor base de mercado E2W e fundación industrial, e as perspectivas de desenvolvemento de E2W son relativamente máis brillantes.
Un camiño máis adecuado para as empresas que van no exterior é converterse nun provedor en vez de competir directamente.
Nos últimos dous anos, varias start-ups de intercambio de enerxía E2W en Indonesia recibiron grandes investimentos, incluídos investidores con antecedentes chineses. No mercado de intercambio de enerxía de crecemento rápido e moi fragmentado, actúan como "vendedores de auga", con riscos máis controlables e rendementos máis altos. Máis explícito. Ademais, a substitución de enerxía é unha industria pesada de activos cun ciclo de recuperación de custos longo. Baixo a tendencia da protección do comercio global, o futuro é incerto e non é adecuado para participar directamente no investimento e na construción.
Estableza unha empresa conxunta con empresas locais para establecer unha liña de produción de substitución da batería OEM de montaxe de hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Tempo de publicación: marzo-13-2024
