Xusto despois do Ano Novo no Ano do Dragón, as compañías nacionais de vehículos de nova enerxía xa están "alcanzadas".
En primeiro lugar, BYD elevou o prezo do modelo Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition a 79.800 yuans; posteriormente, Wuling, Changan e outras compañías de automóbiles tamén seguiron o exemplo, que está cheo de desafíos. Ademais dos recortes de prezos, BYD, Xpeng e outras compañías de automóbiles de nova enerxía tamén están a investir en mercados estranxeiros. Baseándose en mercados como Europa e Oriente Medio, centraranse este ano en explorar mercados como América do Norte e América Latina. A expansión de novas enerxías no mar converteuse nunha tendencia en rápido crecemento.
Baixo a feroz competencia dos últimos anos, o mercado mundial de vehículos de nova enerxía entrou nunha etapa de crecemento impulsada polo mercado desde unha fase inicial impulsada polas políticas.
Coa popularidade dos vehículos de nova enerxía (EV), o mercado de carga integrado no seu panorama industrial tamén abriu novas oportunidades.
Actualmente, os tres factores clave que afectan a popularidade dos vehículos eléctricos son: custo completo de propiedade (TCO), autonomía de cruceiro e experiencia de carga. A industria cre que a liña de prezos dun coche eléctrico popular é duns 36.000 dólares estadounidenses, a liña de quilometraxe é de 291 millas e o límite superior do tempo de carga é de media hora.
Co avance tecnolóxico e a baixada dos custos da batería, o custo global de propiedade e o rango de cruceiro dos novos vehículos eléctricos diminuíron. Actualmente, o prezo de venda dos BEV nos Estados Unidos é só un 7% superior ao prezo medio de venda dos coches. Segundo datos de EVadoption, unha empresa de investigación de vehículos eléctricos, a tendencia media de quilometraxe dos BEV (vehículos eléctricos puros) á venda nos Estados Unidos alcanzou as 302 millas en 2023.
O maior obstáculo que dificulta a popularidade dos vehículos eléctricos é a brecha no mercado de carga.
As contradicións do número insuficiente de pilas de carga, a baixa proporción de carga rápida entre as pilas de carga públicas, a mala experiencia de carga do usuario e a infraestrutura de carga que non conseguen o desenvolvemento dos vehículos eléctricos son cada vez máis destacadas. Segundo a investigación de McKinsey, "as pilas de carga son tan populares como as gasolineiras" converteuse no principal factor para que os consumidores consideren a compra de vehículos eléctricos.
10:1 é o obxectivo de 2030 establecido pola Unión Europea para a relación de vehículos eléctricos por pila. Non obstante, agás os Países Baixos, Corea do Sur e China, a proporción de vehículo a pila noutros grandes mercados de vehículos eléctricos de todo o mundo é superior a este valor, e mesmo tende a aumentar ano tras ano. Segundo os datos da Axencia Internacional da Enerxía, espérase que a proporción de vehículos a pila nos dous principais mercados de vehículos eléctricos de Estados Unidos e Australia siga aumentando.
Ademais, o informe mostra que aínda que o número total de pilas de carga nos Países Baixos e Corea do Sur continuou crecendo en liña cos vehículos eléctricos, sacrificaron a relación de carga rápida, o que provocará unha brecha de carga rápida e dificultará satisfacer os requisitos do usuario para o tempo de carga.
Nas primeiras fases do desenvolvemento de novos vehículos de enerxía, moitos países esperan promover o desenvolvemento do mercado de carga promovendo a popularidade dos vehículos eléctricos, pero isto producirá un investimento de carga insuficiente a curto prazo. A escala do investimento, o mantemento de seguimento, as actualizacións de equipos e as actualizacións de software das estacións de carga requiren investimentos continuos e grandes. Non se lles prestou suficiente atención na fase inicial, o que provocou o actual desenvolvemento desigual e inmaduro do mercado de carga.
Na actualidade, a ansiedade de carga substituíu os problemas de autonomía e prezo como o maior obstáculo para a popularización dos vehículos eléctricos. Pero tamén significa un potencial ilimitado.
Segundo as previsións relevantes, para 2030, as vendas globais de vehículos eléctricos superarán os 70 millóns e a propiedade alcanzará os 380 millóns. Espérase que a taxa anual de penetración global de coches novos chegue ao 60%. Entre eles, mercados como Europa e Estados Unidos están crecendo rapidamente, e mercados emerxentes como o sueste asiático e o Oriente Medio necesitan unha explosión urxente. O brote global de vehículos de nova enerxía proporcionou unha rara oportunidade para a industria de carga de China.
Xiaguang Think Tank, unha marca de servizos de consultoría baixo ShineGlobal, baseada en datos relevantes da industria e enquisas de usuarios, a partir do mercado de vehículos de nova enerxía, realizou unha análise en profundidade do estado de desenvolvemento actual e das tendencias futuras da industria de carga nos tres principais mercados de Europa, Estados Unidos e sueste asiático, e combinouno con representantes de empresas no exterior da industria de carga. Análise e interpretación de casos, o "Informe de investigación no exterior da industria de carga" foi lanzado oficialmente, coa esperanza de coñecer o mercado de carga desde unha perspectiva global e potenciar as empresas estranxeiras da industria.
A transición enerxética no sector do transporte terrestre de Europa é rápida e é un dos maiores mercados de vehículos de enerxía nova do mundo.
Actualmente, as vendas e a cota de vehículos eléctricos en Europa están aumentando. A taxa de penetración das vendas europeas de vehículos eléctricos aumentou de menos do 3 % en 2018 ao 23 % en 2023, cun impulso rápido. A Axencia Internacional da Enerxía prevé que para 2030, o 58% dos coches en Europa serán vehículos de nova enerxía, e o número chegará aos 56 millóns.
Segundo o obxectivo de emisións cero de carbono da UE, a venda de vehículos con motor de combustión interna cesarase por completo en 2035. É previsible que o público europeo do mercado de vehículos de nova enerxía pase de primeiros adoptadores ao mercado masivo. A fase de desenvolvemento xeral do EV é boa e está a alcanzar un punto de inflexión no mercado.
O desenvolvemento do mercado europeo de carga non seguiu o ritmo da popularidade dos vehículos eléctricos, e a carga segue sendo o principal obstáculo para substituír o petróleo por electricidade.
En canto á cantidade, as vendas europeas de vehículos eléctricos representan máis dun terzo do total mundial, pero o número de pilas de carga supón menos do 18% do total mundial. A taxa de crecemento das pilas de carga na UE ao longo dos anos, excepto por ser plana en 2022, é inferior á taxa de crecemento dos vehículos eléctricos. Actualmente, hai preto de 630.000 pilas de carga públicas dispoñibles (definición AFIR) nos 27 países da UE. Non obstante, para acadar o obxectivo de redución do 50 % das emisións de carbono en 2030, o número de pilas de carga debe alcanzar polo menos 3,4 millóns para satisfacer a crecente demanda de vehículos eléctricos.
Desde a perspectiva da distribución rexional, o desenvolvemento do mercado de carga nos países europeos é desigual e a densidade de distribución das pilas de carga concéntrase principalmente en países pioneiros de vehículos eléctricos como Holanda, Francia, Alemaña e Reino Unido. Entre eles, os Países Baixos, Francia e Alemaña representan o 60% do número de pilas de recarga públicas na UE.
A diferenza de desenvolvemento no número de pilas de carga por habitante en Europa é aínda máis evidente. En termos de poboación e superficie, a densidade de pilas de carga nos Países Baixos supera con creces a doutros países da UE. Ademais, o desenvolvemento do mercado de carga rexional no país tamén é desigual, sendo menor a potencia de carga per cápita en áreas con poboacións concentradas. Esta distribución desigual é un factor importante que dificulta a popularidade dos vehículos eléctricos.
Non obstante, as lagoas no mercado de carga tamén traerán oportunidades de desenvolvemento.
En primeiro lugar, os consumidores europeos preocúpanse máis pola comodidade de cargar en múltiples escenarios. Debido a que os residentes en zonas antigas das cidades europeas non teñen prazas fixas de aparcamento interior nin teñen as condicións para instalar cargadores domésticos, os consumidores só poden utilizar a carga lenta na estrada pola noite. As enquisas mostran que a metade dos consumidores en Italia, España e Polonia prefire cobrar nas estacións de carga e lugares de traballo públicos. Isto significa que os fabricantes poden centrarse en ampliar os escenarios de carga, mellorar a súa comodidade e satisfacer as necesidades dos usuarios.
En segundo lugar, a construción actual de carga rápida DC en Europa está atrasada, e a carga rápida e ultrarrápida converteranse en avances no mercado. As enquisas mostran que máis da metade dos usuarios na maioría dos países europeos só están dispostos a esperar 40 minutos para a carga pública. Os usuarios de mercados en crecemento como España, Polonia e Italia teñen menos paciencia, con máis do 40% dos usuarios esperando cargar ata o 80% en 20 minutos. Non obstante, os operadores de carga con antecedentes tradicionais de empresas enerxéticas céntranse principalmente na construción de sitios de AC. Hai lagoas na carga rápida e na carga ultrarrápida, que se converterán no foco da competencia para os principais operadores no futuro.
En xeral, o proxecto de lei da UE sobre infraestruturas de carga está completo, todos os países fomentan o investimento en estacións de carga e o principal sistema de política de mercado está completo. O actual mercado europeo de carga está en auxe, con centos de operadores de redes de carga (CPO) grandes e pequenos e provedores de servizos de carga (MSP). Non obstante, a súa distribución é extremadamente fragmentada e os dez principais CPO teñen unha cota de mercado combinada inferior ao 25%.
No futuro, espérase que máis fabricantes se sumen á competencia e que comecen a aparecer as súas marxes de beneficio. As empresas estranxeiras poden atopar o seu posicionamento correcto e utilizar as súas vantaxes de experiencia para cubrir as lagoas do mercado. Non obstante, ao mesmo tempo, os desafíos tamén conviven con oportunidades, e deben centrarse na protección do comercio e as cuestións de localización en Europa.
Desde 2022, o crecemento dos vehículos de nova enerxía nos Estados Unidos acelerouse e espérase que o número de vehículos alcance os 5 millóns en 2023. Non obstante, en xeral, 5 millóns representan menos do 1,8% do total de vehículos de pasaxeiros en 2023. Estados Unidos, e o seu progreso en vehículos eléctricos está por detrás do da Unión Europea. e China. Segundo o obxectivo da ruta de emisión cero de carbono, o volume de vendas de vehículos de nova enerxía nos Estados Unidos debe representar máis da metade para 2030, e o número de vehículos nos Estados Unidos debe superar os 30 millóns, o que supón o 12%.
O lento progreso dos vehículos eléctricos provocou imperfeccións no mercado de carga. A finais de 2023, hai 160.000 pilas de carga pública nos Estados Unidos, o que equivale a unha media de só 3.000 por estado. A proporción de vehículo a pila é de case 30:1, o que é moito máis alta que a media da UE de 13:1 e a relación de carga pública a pila de carga de 7,3:1 de China. Para satisfacer a demanda de carga para a propiedade de vehículos eléctricos en 2030, a taxa de crecemento das pilas de carga nos Estados Unidos debe aumentar máis de tres veces nos próximos sete anos, é dicir, engadirase unha media de polo menos 50.000 pilas de carga cada ano. En particular, o número de pilas de carga de CC debe case duplicarse.
O mercado de carga dos Estados Unidos presenta tres problemas principais: distribución desigual do mercado, escasa fiabilidade de carga e dereitos de carga desiguais.
En primeiro lugar, a distribución da carga nos Estados Unidos é extremadamente desigual. A diferenza entre os estados con máis e menos pilas de carga é de 4.000 veces, e a diferenza entre os estados con máis e menos pilas de carga por habitante é de 15 veces. Os estados con maior número de instalacións de carga son California, Nova York, Texas, Florida e Massachusetts. Só Massachusetts e Nova York están relativamente ben adaptados ao crecemento dos vehículos eléctricos. Para o mercado estadounidense, onde a condución é a opción preferida para as viaxes de longa distancia, a insuficiente distribución das pilas de carga limita o desenvolvemento dos vehículos eléctricos.
En segundo lugar, a satisfacción dos usuarios que cobran nos Estados Unidos segue diminuíndo. Un xornalista do Washington Post realizou unha visita sen anunciar a 126 estacións de carga rápida CCS (non Tesla) en Los Ángeles a finais de 2023. Os problemas máis destacados que se atoparon foron a baixa dispoñibilidade de pilas de carga, problemas destacados de compatibilidade de carga e unha mala experiencia de pago. Unha enquisa de 2023 mostrou que unha media do 20% dos usuarios dos Estados Unidos atopou colas de carga ou pilas de carga danadas. Os consumidores só podían saír directamente e atopar outra estación de carga.
A experiencia de carga pública nos Estados Unidos aínda está lonxe das expectativas dos usuarios e pode converterse nun dos principais mercados coa peor experiencia de carga excepto Francia. Coa popularidade dos vehículos eléctricos, a contradición entre as crecentes necesidades dos usuarios e a carga atrasada só se fará máis evidente.
En terceiro lugar, as comunidades brancas e ricas non teñen o mesmo acceso á enerxía de carga que outras comunidades. Na actualidade, o desenvolvemento dos vehículos eléctricos nos Estados Unidos aínda está nas súas primeiras fases. A xulgar polos principais modelos de vendas e os novos modelos de 2024, os principais consumidores de vehículos eléctricos seguen sendo a clase rica. Os datos mostran que o 70% das pilas de carga sitúanse nos condados máis ricos e o 96% en condados dominados por persoas brancas. Aínda que o goberno inclinou as políticas de EV e de cobrar cara ás minorías étnicas, as comunidades pobres e as zonas rurais, os resultados aínda non foron significativos.
Para resolver o problema da infraestrutura de carga de vehículos eléctricos insuficiente, os Estados Unidos introduciu sucesivamente facturas, plans de investimento e estableceu subvencións gobernamentais a todos os niveis.
En febreiro de 2023, o Departamento de Enerxía dos Estados Unidos e o Departamento de Transportes publicaron conxuntamente os "Estándares e requisitos de infraestrutura de vehículos eléctricos dos Estados Unidos" en febreiro de 2023, establecendo estándares e especificacións mínimas detalladas para o software e hardware, as operacións, as transaccións e o mantemento das estacións de carga. Unha vez que se cumpran as especificacións, as estacións de carga poderán optar a subvencións. Con base en proxectos de lei anteriores, o goberno federal estableceu unha serie de plans de investimento de cobro, que son entregados aos departamentos federais para asignar orzamentos aos gobernos estatais cada ano, e despois aos gobernos locais.
Na actualidade, o mercado de carga dos Estados Unidos aínda está na fase inicial de expansión, aínda están xurdindo novos participantes e aínda non se formou un patrón de competencia estable. O mercado de operacións da rede de carga pública dos Estados Unidos presenta características descentralizadas tanto de cabeza concentrada como de cola longa: as estatísticas da AFDC mostran que a xaneiro de 2024, hai 44 operadores de carga nos Estados Unidos e o 67% das pilas de carga pertencen aos tres principais. puntos de carga: ChargePoint, Tesla e Blink. En comparación co CPO, a escala doutros CPO é bastante diferente.
A entrada da cadea industrial de China nos Estados Unidos pode resolver moitos problemas existentes no actual mercado de carga estadounidense. Pero como os vehículos de nova enerxía, debido aos riscos xeopolíticos, é difícil que as empresas chinesas entren no mercado estadounidense a non ser que constrúan fábricas en Estados Unidos ou México.
No sueste asiático, cada tres persoas teñen unha motocicleta. Os vehículos eléctricos de dúas rodas (E2W) dominaron o mercado durante demasiado tempo, pero o mercado do automóbil aínda está en fase de desenvolvemento.
Promover a popularización de vehículos de nova enerxía significa que o mercado do sueste asiático debe saltarse directamente a etapa de popularización do automóbil. En 2023, o 70% das vendas de vehículos eléctricos no sueste asiático virán de Tailandia, que é o principal mercado de vehículos eléctricos da rexión. Espérase que alcance o obxectivo de taxa de penetración de vendas de vehículos eléctricos do 30 % en 2030, converténdose no primeiro país ademais de Singapur en entrar na fase de madurez dos vehículos eléctricos.
Pero na actualidade, o prezo dos vehículos eléctricos no sueste asiático aínda é moito máis elevado que o dos vehículos de gasolina. Como podemos conseguir que as persoas sen coches elixan vehículos eléctricos cando compran un coche por primeira vez? Como promover o desenvolvemento simultáneo dos mercados de vehículos eléctricos e de carga? Os retos aos que se enfrontan as novas empresas enerxéticas no sueste asiático son moito máis graves que os dos mercados maduros.
As características do mercado de vehículos eléctricos dos países do sueste asiático son bastante diferentes. Pódense dividir en tres categorías segundo a madurez do mercado do automóbil e o inicio do mercado de vehículos eléctricos.
A primeira categoría son os mercados de automóbiles maduros de Malaisia e Singapur, onde o foco do desenvolvemento de vehículos eléctricos é substituír os vehículos de gasolina e o teito de vendas de vehículos eléctricos é claro; a segunda categoría é o mercado de automóbiles tailandés, que se atopa na fase tardía de crecemento, con grandes vendas de vehículos eléctricos e un crecemento rápido, e espérase que se converta nos primeiros países ademais de Singapur en entrar na fase de madurez dos vehículos eléctricos; a terceira categoría son os mercados de inicio tardío e a pequena escala de Indonesia, Vietnam e Filipinas. Non obstante, debido ao seu dividendo demográfico e ao seu desenvolvemento económico, o mercado de vehículos eléctricos a longo prazo ten un enorme potencial.
Debido ás diferentes etapas de desenvolvemento dos vehículos eléctricos, os países tamén teñen diferenzas na formulación de políticas e obxectivos de carga.
En 2021, Malaisia estableceu o obxectivo de construír 10.000 pilas de carga para 2025. A construción de carga de Malaisia adopta unha estratexia de competencia de mercado aberto. A medida que as pilas de carga seguen aumentando, é necesario unificar os estándares de servizo CPO e establecer unha plataforma de consulta integrada para as redes de carga.
A partir de xaneiro de 2024, Malaisia conta con máis de 2.000 pilas de carga, cunha taxa de finalización do 20 %, das cales a carga rápida DC representa o 20 %. A maioría destas pilas de carga concéntranse ao longo do estreito de Malaca, e o Gran Kuala Lumpur e Selangor rodean a capital que representan o 60% das pilas de carga do país. Semellante á situación noutros países do sueste asiático, a construción de carga está distribuída de forma desigual e está moi concentrada en metrópoles densamente poboadas.
O goberno indonesio encomendou a PLN Guodian a construción da infraestrutura de carga, e PLN tamén publicou obxectivos para o número de pilas de carga e estacións de intercambio de baterías calculados en 2025 e 2030. Non obstante, o seu progreso na construción quedou atrás do obxectivo e do crecemento dos vehículos eléctricos, especialmente en 2023. Despois de que o crecemento das vendas de BEV se acelerou en 2016, a proporción de vehículos a pila aumentou drasticamente. A infraestrutura de carga pode converterse nun dos maiores obstáculos para o desenvolvemento dos vehículos eléctricos en Indonesia.
A propiedade de E4W e E2W en Tailandia é moi pequena, dominada polos BEV. A metade dos turismos do país e o 70 % dos BEV concéntranse no Gran Bangkok, polo que a infraestrutura de recarga concéntrase actualmente en Bangkok e nas áreas circundantes. En setembro de 2023, Tailandia conta con 8.702 pilas de carga, coa participación de máis dunha ducia de CPO. Polo tanto, a pesar do aumento das vendas de vehículos eléctricos, a relación vehículo-pila aínda alcanza un bo nivel de 10:1.
De feito, Tailandia ten plans razoables en termos de disposición do sitio, proporción de DC, estrutura do mercado e progreso da construción. A súa construción de carga converterase nun forte apoio para a popularización dos vehículos eléctricos.
O mercado de automóbiles do sueste asiático ten unha base pobre e o desenvolvemento dos vehículos eléctricos aínda está nunha fase moi inicial. Aínda que se espera un alto crecemento nos próximos anos, o ambiente político e as perspectivas do mercado de consumo aínda non están claras, e aínda queda moito camiño por percorrer para a verdadeira popularidade dos vehículos eléctricos. Hai que ir.
Para as empresas estranxeiras, unha área máis prometedora reside no intercambio de enerxía E2W.
A tendencia de desenvolvemento de E2W no sueste asiático foi mellorando. Segundo a previsión de Bloomberg New Energy Finance, a taxa de penetración do sueste asiático alcanzará o 30% en 2030, antes de que os vehículos eléctricos entren na fase de madurez do mercado. En comparación co EV, o sueste asiático ten unha mellor base de mercado E2W e base industrial, e as perspectivas de desenvolvemento de E2W son relativamente máis brillantes.
Un camiño máis axeitado para as empresas que van ao estranxeiro é converterse en provedor en lugar de competir directamente.
Nos últimos dous anos, varias empresas de intercambio de enerxía E2W en Indonesia recibiron grandes investimentos, incluídos investidores de orixe chinesa. No mercado de intercambio de enerxía de rápido crecemento e altamente fragmentado, actúan como "vendedores de auga", con riscos máis controlables e maiores rendementos. Máis explícito. Ademais, a substitución de enerxía é unha industria pesada en activos cun longo ciclo de recuperación de custos. Baixo a tendencia da protección do comercio global, o futuro é incerto e non é adecuado participar directamente no investimento e na construción.
Establecer unha empresa conxunta con empresas principais locais para establecer unha liña de produción de reemplazo de baterías OEM de montaxe de hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Hora de publicación: 13-mar-2024
